Una società cinese acquista un produttore italiano di yacht di lusso

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A cura di Reuters

JINAN, CINA – Il produttore di macchinari Shandong Heavy Industry Group ha siglato martedì un accordo per acquisire una quota del 75% nel produttore italiano di yacht di lusso Ferretti, carico di debiti, l’ultimo di una serie di acquisizioni cinesi di marchi europei.

Le aziende cinesi hanno approfittato delle difficoltà finanziarie dell’Europa acquistando asset a costi relativamente bassi, acquisendo i marchi più importanti come scorciatoia per il successo globale.

L’accordo per l’azienda italiana riflette anche la crescente domanda di lusso nella Cina continentale, dove nuovi porti turistici sono disseminati lungo la costa meridionale.

"La Cina è uno dei paesi in più rapido sviluppo per il settore della nautica da diporto e ha un grande potenziale", hanno affermato le società in una dichiarazione rilasciata durante la cerimonia della firma a Jinan, nella Cina orientale.

Il presidente del Gruppo Ferretti, Norberto Ferretti, ha affermato che l'accordo aiuterà la sua azienda a sfruttare il mercato globale degli yacht, stimato in 7 miliardi di euro, o 9 miliardi di dollari, "e a soddisfare la crescente domanda cinese di beni di lusso per i prossimi 5-10 anni".

Il management team, il quartier generale e le basi produttive di Ferretti rimarranno in Italia, hanno affermato le società. Shandong Heavy ha dichiarato di voler costruire yacht in Cina per il mercato interno.

"La Cina offre un'opportunità alle nostre aziende, soprattutto quando la nostra economia non va bene", ha affermato Anton Francesco Albertoni, presidente dell'associazione italiana dell'industria nautica, Ucina.

L'Italia domina da tempo il settore della nautica da diporto, che contribuisce ogni anno con 3,36 miliardi di euro all'economia del paese.

"I cinesi stanno imparando velocemente e bene", ha detto Albertoni. "Amano i loro porti turistici e le mazze da golf."

Shandong Heavy cercherà una quotazione azionaria separata per Ferretti a Hong Kong entro tre-cinque anni, ha detto il presidente, Tan Xuguang.

In base all'accordo, i circa 580 milioni di euro di prestiti esistenti di Ferretti saranno ridotti a 116 milioni di euro. Inoltre, Ferretti riceverà una nuova linea di credito rotativa da 80 milioni di euro, ha affermato John Davison, responsabile globale degli investimenti strategici presso la Royal Bank of Scotland, uno dei principali creditori di Ferretti.

Shandong Heavy effettuerà un investimento azionario di 178 milioni di euro per la sua partecipazione del 75% nell'azienda. Ci sarà anche un aumento di capitale di 100 milioni di euro, ha detto Ferretti.

I finanziatori riceveranno il restante 25% del capitale di Ferretti attraverso un ulteriore apporto di capitale di 25 milioni di euro, di cui la Royal Bank of Scotland e Strategic Value Partners ne riceveranno la metà ciascuno.

Fondata nel 1968, Ferretti si è ritrovata gravata da un debito di 1,2 miliardi di euro nel 2007 dopo l'acquisizione con leva finanziaria della società da parte di Candover Partners.

La società è andata in default sul proprio debito nel gennaio 2009 durante la crisi economica.

I finanziatori di Ferretti hanno concordato nell'aprile 2009 di ridurre il debito a 560 milioni di euro in cambio di una quota del 53% da Candover, che ha perso il suo investimento nell'azienda.

Shandong Heavy produce macchine edili, sistemi di alimentazione, veicoli commerciali e parti di automobili. È la società madre del produttore di motori diesel Weichai Power, le cui azioni sono quotate a Hong Kong e Shenzhen. Shandong Heavy ha registrato un utile operativo di 107,6 miliardi di renminbi, ovvero 17 miliardi di dollari, nel 2010.

Ferretti, proprietaria dei marchi Pershing, Riva e Ferretti Yachts, si è classificata al primo posto nel Global Order Book 2011, il rapporto annuale di riferimento sul settore nautico redatto dalla rivista ShowBoat International.

La crisi del 2008 ha colpito duramente il settore degli yacht, spingendo molte aziende a cercare partner nei paesi emergenti ricchi di liquidità, una tendenza che probabilmente continuerà poiché la crisi del debito della zona euro non mostra segni di attenuazione. In Cina, le importazioni di yacht sono triplicate dal 2009 al 2010.

"L'apertura di nuovi porti turistici, strutture ed eventi nautici in Cina, soprattutto sulla costa meridionale, sta effettivamente alimentando la domanda di yacht", ha affermato Olivier Burlot, amministratore delegato della società internazionale di intermediazione nautica Simpson Marine, con sede a Hong Kong.